ご相談の流れ
NISAやiDeCo・確定拠出年金を活用した資産形成のサポートを通じて、中長期的な夢や願望を実現できるようお手伝いさせて頂きます。
大切なお金のこと、一緒に考えませんか？
しっかり相談コース（お得なキャンペーン開催中！）
STEP1
相談予約
相談のお申込みはこちら
きちんとご相談いただけるよう「完全予約制」とさせて頂いています。
ご希望の日時を上記の申し込みフォームよりご入力ください。
後日、担当者よりメールにてご連絡させて頂きます。
STEP2
事前ヒアリングフォームの入力
担当者よりメールで事前ヒアリングフォームを送付しますので、相談日までに事前ヒアリングフォームのご入力をお願いします。（所要時間5分ほど）
STEP3
オンライン面談
※横浜・大阪エリア在住の方は対面での面談も可能です
疑問点や悩みをご相談頂き、担当者より現状を踏まえた最善策をご提示させて頂きます。
初回相談料6,800円（税込み）
※キャンペーン期間につき、50％OFFの3,400円（税込み）でご案内させて頂きます。
なお、ご相談の際には以下の資料があると、より現状に即したアドバイスが可能です。
（ご準備は任意です）
- 源泉徴収票
- 預貯金の明細
- 住宅ローンの残高証明書
- ねんきん定期便
- 確定拠出年金の資料
- 投資・運用状況がわかる資料
STEP4
総合コンサルティングや実行支援（ご希望の方のみ）
初回相談を踏まえ、より個別・具体的な内容を相談したいという方は総合コンサルティングサービス（有料）をご利用頂けます。
また、「NISA制度を活用して投資・運用を始めたい」という方は、証券口座の開設から積み立てスタートまでを実行支援という形でサポートさせて頂いています。
現状を踏まえたアドバイスののち、お客様にとって最適な手段として幅広い選択肢の中からいくつかのプランをご提案させて頂きます。
総合コンサルティングサービスや実行支援の詳細はこちら
STEP5
アフターフォロー（ご希望の方のみ）
NISA制度やiDeCoを含め、金融商品は「加入したら終わり」というわけではありません。
運用状況などを適宜いっしょに確認したり、ライフプランに応じて計画を見直したりといったサポートを実施しています。
契約後も継続してサポートさせて頂く体制が整っていますので、「ほったらかし」になる状態を避けることができ、長期的な資産運用が可能です。
LINEミニ相談コース
STEP1
センターのLINE公式アカウント登録
LINEミニ相談コースをご希望の方は、LINE公式アカウントの登録をお願いします
※LINEミニ相談コースとは、（例）NISAやiDeCoに関する2つの質問をLINEにてお受けし、LINE上で回答させて頂くサービスです。
LINEミニ相談はこちらからどうぞ
STEP2
トーク画面に質問を入力頂く
※内容によっては通常のオンライン面談での回答とさせて頂く場合がございます。
